Бизнес/CRM & XRM/Контрольный список требований CRM и шаблон документа оценки

Контрольный список требований CRM и шаблон документа оценки

Выбор программного обеспечения CRM — один из самых важных выборов, которые вы сделаете для своего бизнеса. Тем не менее, это может показаться игрой в русскую рулетку с высокими ставками. Многим компаниям сложно найти правильное решение. Он стоит слишком дорого, или у него нет необходимых возможностей, или его нельзя настроить в соответствии с их процессами. Всего этого можно избежать, начав поиск правильно: определив свои требования к CRM.

Эта статья будет посвящена:

  • Объясните, почему вам нужно собирать требования
  • Вооружить вас вопросами, которые можно задать в качестве отправной точки в вашем поиске
  • Помочь вам понять основные требования CRM, которые вы должны искать
  • Дайте советы, которые сделают ваш поиск и внедрение более гладкими

Если вы не уверены, что вам следует искать в решении CRM, не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь. Понимание потребностей и требований вашей организации — это первый шаг. Итак, ознакомьтесь с исчерпывающим контрольным списком CRM, который можно использовать вместе с нашим шаблоном CRM, чтобы помочь в процессе оценки.

Важность сбора требований

Сбор требований является фундаментальной частью любого бизнес-решения. Это помогает составить список системных, функциональных и технических требований от различных заинтересованных сторон, участвующих в процессе. Уверенность в том, на какие требования обращать внимание, гарантирует, что ваши ожидания в отношении результатов будут ясными, и это в конечном итоге позволит вам сделать правильный выбор, когда дело доходит до выбора CRM-решения для вашего бизнеса.

Никто не знает ваш бизнес лучше вас. Поэтому важно выяснить ваши ожидания от платформы, прежде чем вы начнете ее искать. Как только вы узнаете, что вы хотите, чтобы программное обеспечение делало для вашей организации, становится намного проще выбирать решения, соответствующие вашим потребностям.

Анализ потребностей

Прежде чем начать, важно заложить правильный фундамент. Знание того, какие требования являются наиболее важными для вашей компании, сделает ваш поиск более эффективным и займет меньше времени. Вооружившись знанием наиболее распространенных функций и того, что они могут делать, вы сможете быстро составить список программного обеспечения, на которое стоит обратить внимание.

Чтобы помочь, мы создали список из четырех вопросов, которые вы можете задать, чтобы запустить процесс.

1. Каких целей вы пытаетесь достичь?

Ваш поиск CRM должен начинаться с плана и ожиданий. Если вы не понимаете, зачем вам нужна CRM, слишком легко оказаться обремененным системой, которая никому не нравится и которая на самом деле не помогает вашему бизнесу расти. Вот некоторые соображения:

  • Вы ищете полноценную систему или достаточно, чтобы заменить ваш подход к работе с электронными таблицами или ручкой и бумагой?
  • Вы пытаетесь обслуживать клиентскую базу B2C или сосредоточились на пространстве B2B? CRM B2C и B2B различаются, поэтому полезно знать нюансы, необходимые для каждой из них.
  • Вам нужно перейти от устаревшей системы к облачному решению, чтобы уменьшить потребность в ИТ-ресурсах или обеспечить лучшую видимость?
  • Каких результатов вы хотите от программного обеспечения? Это может включать такие вещи, как оптимизированные процессы продаж и маркетинга, интегрированная аналитика и отслеживание производительности, доступ к передовым инструментам, таким как VoIP и совместная работа, а также интегрированные процессы обслуживания клиентов и продаж.

Это укажет вам, какие продукты следует изучить в дальнейшем, используя RFP и другие методы, и выделит конкретные функции, которые вам необходимо включить в контрольный список требований CRM. Это также поможет вам определить, какой уровень настройки вам может понадобиться, поскольку маловероятно, что какая-либо CRM будет иметь все возможности из коробки.

2. К какому объему технической помощи вы имеете доступ?

Ответив на этот вопрос, вы сможете определить, насколько гибкими будут ваши CRM, на которые вы смотрите. Некоторые системы удобны в использовании и не требуют особых технических знаний для настройки и управления. Другие, однако, требуют знаний в области ИТ.

Кроме того, чем сложнее система, тем сложнее ее будет реализовать. Скорее всего, вам придется работать с поставщиком или партнером по внедрению, что намного проще, если у вас есть собственная ИТ-команда. Это особенно актуально для локальных решений, где возможности настройки более обширны и требуют более глубоких технических знаний.

3. Какого размера ваш бизнес?

Не все CRM-системы одинаковы. Некоторые обслуживают малый бизнес, в то время как другие гораздо больше подходят для крупных предприятий. Поставщики предлагают широкий спектр функций, а вместе с этим и различные уровни сложности.

Убедитесь, что у вас есть ресурсы для удовлетворения требований системы, иначе вы получите программное обеспечение, настолько сложное, что оно усложняет задачи, а не упрощает их.

Стоимость является еще одним важным фактором в игре. Решения, разработанные для глобальных организаций, будут иметь гораздо больше функций и более высокую цену. Часто эти продукты требуют дополнительной технической помощи и поддержки при внедрении, что еще больше увеличивает стоимость. Если вы используете решение SaaS (программное обеспечение как услуга), которое взимает плату за пользователя, количество сотрудников, которым необходим доступ к платформе, также повлияет на сумму, которую вы будете платить.

4. Предлагает ли поставщик отраслевые решения?

Хотя CRM являются надежными, вы должны знать, есть ли у них функции, которые поддерживают отрасль, в которой работает ваша компания. Это сильно различается, поэтому убедитесь, что
поиск решения для конкретной отрасли наиболее важен для тех, кто работает в нишевых отраслях, у которых есть особые требования. Например, некоммерческой организации могут потребоваться уникальные возможности для помощи в планировании мероприятий и сборе средств. Не забудьте учесть эти особые соображения при заполнении шаблона CRM.

Ключевые требования

Благодаря обширному опыту и исследованиям мы составили исчерпывающий контрольный список оценки CRM с наиболее важными требованиями к CRM, на которые следует обратить внимание при поиске и сравнении поставщиков для вашего бизнеса.

Эти требования являются наиболее распространенными для средней компании, но некоторые из них могут быть применимы не ко всем. Различные системы CRM ориентированы на разные возможности, поэтому очень важно знать, какие функции требуются вашей организации, с помощью оценки потребностей CRM, прежде чем составлять список поставщиков.

Ниже приведен контрольный список типичных требований к CRM:

1. Управление контактами

Управление контактами является основным компонентом CRM-решений, позволяющим компаниям собирать, хранить и обрабатывать данные о потенциальных клиентах, лидах и клиентах. Лучшие системы могут поддерживать лучшее управление контактами, легко создавать предложения и многое другое. CRM позволяют пользователям управлять встречами с потенциальными клиентами, потенциальными клиентами, коллегами, поставщиками и другими контактами.

Модуль управления контактами часто включает возможность массового импорта данных, например, из предыдущей CRM или электронной таблицы. Когда у каждого контакта есть профиль в системе, пользователи могут использовать его для отслеживания прошлых взаимодействий, прикрепления соответствующих файлов и просмотра информации о контакте, такой как потенциальная ценность или вероятность конверсии.

Управление делами — еще один элемент модулей управления контактами. Это помогает пользователям отслеживать запросы клиентов через систему тикетов, связанную с личной информацией клиента в CRM. Это предотвращает перемещение клиентов из отдела в отдел и сокращает время ожидания, повышая удовлетворенность клиентов.

Вы не хотите тратить время своей команды на неэффективные методы управления контактами. Поэтому, когда вы запрашиваете демонстрацию, постарайтесь получить четкое представление о том, как работает управление контактами при работе с автоматизированными рабочими процессами и совместным использованием в реальном времени.

  • Управление контактами
  • Управление делом
  • Управление деятельностью
  • Общие контакты
  • Управление назначением
  • Внутреннее сотрудничество
  • Управление документами и файлами
  • Импорт и экспорт данных

2. Отслеживание взаимодействия с клиентом

Как только лиды становятся клиентами, важно, чтобы вы могли управлять всеми точками соприкосновения между ними и вашим бизнесом. CRM предоставляют инструменты для обработки и отслеживания ваших взаимодействий с клиентами, таких как счета, история покупок и статус заказа. Информационные панели действуют как центральный узел информации, поэтому легко увидеть запись взаимодействия клиента с вашим брендом.

Часто эти инструменты поддерживают маркетинговые усилия. Например, они позволяют вам сегментировать или фильтровать клиентов на основе таких критериев, как покупательское поведение, местоположение или интересы, чтобы вы могли отправлять целевые релевантные кампании.

  • Управление аккаунтом
  • Управление взаимодействием
  • Управление оплатой
  • Сегментация клиентов
  • Отфильтрованные представления

3. Управление базой данных

Освоение управления данными вашей клиентской базы данных должно быть высоким приоритетом вашей CRM-платформы, чтобы вы могли обеспечить целостность данных.

Помимо централизованного хранения записей, база данных позволяет связывать данные из разных отделов (например, отдела продаж и маркетинга) и просматривать отношения между разными записями. Это также поможет вам поддерживать четкие и актуальные записи и избегать дублирования.

  • Комплексные записи
  • Связь между базами данных
  • Основные данные

4. Маркетинг и управление кампаниями

Одной из наиболее важных функций CRM является автоматизация маркетинга . Они идут рука об руку, поэтому большинство CRM предлагают модули автоматизации маркетинга или имеют возможность беспрепятственного подключения к лучшим автономным решениям для автоматизации маркетинга .

Автоматизация маркетинга позволяет повысить эффективность маркетинга, особенно в больших масштабах. Он предлагает такие возможности, как пакетный маркетинг по электронной почте и маркетинг на основе событий, где вы создаете последовательность сообщений, каждое из которых автоматически запускается, когда контакт выполняет определенное действие. Когда вы имеете дело с сотнями или тысячами контактов на разных этапах, это сэкономит вам массу времени.

Вы также можете создавать, проводить и отслеживать многоканальные маркетинговые кампании. Автоматизация маркетинга вступает в игру, когда все действия веб-сайта и кампании доступны в интерфейсе CRM и на информационных панелях.

Системы CRM предоставляют инструменты, которые позволяют пользователям отслеживать эффективность маркетинговой кампании.

Маркетинговые инструменты также включают в себя функции таргетинга клиентов, которые предлагают 360-градусный обзор потенциальных клиентов и потенциальных клиентов, позволяя пользователям сегментировать их по ряду настраиваемых категорий.

CRM могут отслеживать данные о клиентах, такие как привычки расходования средств, симпатии, антипатии и другие атрибуты, чтобы лучше их квалифицировать. Эти данные можно использовать для проведения целевых маркетинговых кампаний. Анализ кампании отслеживает эффективность кампании и анализирует рентабельность инвестиций для отдельных кампаний, чтобы улучшить будущие усилия.

  • Дизайн кампании
  • Пакетный электронный маркетинг
  • Автоответчики
  • Отслеживание электронной почты
  • Триггерная электронная почта
  • Ориентация на клиентов
  • Анализ кампании
  • Проведение кампании
  • Отслеживание конкурентов

5. Ведущий менеджмент

Две критически важные части управления взаимоотношениями с клиентами — это привлечение лидов и правильное управление ими. CRM поставляются со встраиваемыми веб-формами, которые фиксируют потенциальных клиентов и сохраняют данные непосредственно в системе. Они упрощают распределение потенциальных клиентов, назначая потенциальных клиентов с заранее определенными критериями, чтобы направить их к соответствующему торговому представителю.

Визуальные макеты упрощают отслеживание и управление потоком лидов по конвейеру.

Воронки — это распространенный визуальный инструмент, который позволяет пользователям легко перемещать потенциальных клиентов по воронке и получать представление о том, какие лиды с наибольшей вероятностью конвертируются или собираются уйти, чтобы отделы продаж и маркетинга знали, с кем следует работать.

  • Лидогенерация
  • Ведущий захват
  • Распределение потенциальных клиентов
  • Веб-формы
  • Отслеживание конвейера
  • Ведущее продолжение

6. Автоматизация продаж

Очень важно знать, насколько хорошо ваша CRM управляет возможностями и как могут сотрудничать отделы маркетинга и продаж . Пользователи CRM-систем могут управлять возможностями продаж от первого контакта до закрытия сделки, назначая каждого потенциального клиента наиболее квалифицированному торговому представителю, который будет развивать его и обеспечивать внимание к каждому потенциальному клиенту.

Вы должны иметь возможность перемещать контакты через определенные этапы записи. Например, Лид, Контакт, Клиент. Эти этапы должны быть доступны прямо из коробки, но также должны быть глубоко настраиваемыми, чтобы соответствовать вашему уникальному циклу продаж.

  • Управление возможностями
  • Сотрудничество в сфере продаж
  • Управление территорией
  • Анализ выигрышей/проигрышей
  • Цитирование

7. Автоматизация рабочих процессов и управление сотрудниками

Хорошая CRM сделает вашу команду более эффективной и продуктивной. С этой целью многие из них включают функции автоматизации рабочего процесса, такие как отправка напоминаний о запланированном телефонном звонке или уведомления, когда новый лид входит в систему.

Другие инструменты позволяют пользователям создавать списки дел, получать доступ к общему календарю, общаться с клиентами в социальных сетях и интегрироваться со сторонними инструментами повышения производительности. Со стороны сотрудников ищите функции для отслеживания производительности и хранения записей о сотрудниках.

  • Групповой календарь
  • Планирование задач и отслеживание
  • Отслеживание производительности
  • Записи сотрудников
  • Организационная иерархия
  • Управление рабочим процессом
  • Социальная CRM

8. Бизнес-аналитика и отчетность

Убедитесь, что решение предоставляет функции бизнес-аналитики (BI), которые могут точно отслеживать и измерять факторы обслуживания клиентов. Ваша CRM должна легко давать вам представление об удовлетворенности клиентов для лучшего удержания клиентов. BI также позволяет вам отслеживать привлечение новых клиентов, чтобы в будущем получить отличные рекомендации клиентов.

Убедитесь, что вы можете создавать свои собственные отчеты и информационные панели. Некоторые поставщики предлагают отраслевые модули для вашей CRM, но возможность создавать и настраивать отчеты в соответствии с вашими потребностями является обязательной для получения максимальной отдачи от функций BI.

Панели управления CRM отображают данные в визуальных форматах, чтобы помочь пользователям быстро и легко получить ценную информацию.

Кроме того, убедитесь, что автоматизация и совместное использование этих отчетов легко настраиваются. Нет ничего хуже, чем пытаться получить отчеты после мониторинга данных только для того, чтобы понять, что они не были настроены должным образом. Узнайте, часто ли программное обеспечение обновляется обновлениями и улучшениями, и включено ли это в плату.

  • Аналитика продаж
  • Отчетность по продажам
  • Прогноз продаж
  • Панель активности
  • Моделирование цикла доходов
  • Бизнес-аналитика

9. Управление знаниями

Пользовательское управление знаниями — это часто упускаемая из виду, но невероятно ценная функция при смене персонала. Это позволяет стандартизировать процессы, уменьшить количество человеческих ошибок, повысить эффективность и масштабировать операции по продажам. Эти функции могут поддерживать создание базы знаний, а также предоставлять центральный репозиторий для хранения таких документов, как шаблоны, руководства и презентации. Ищите возможности поиска, а также.

Управление знаниями также полезно для обмена передовым опытом между членами команды. Например, если самые эффективные торговые представители следуют определенному процессу, вы можете использовать управление знаниями, чтобы собирать эту информацию и делиться ею с новыми сотрудниками или торговыми представителями, эффективность которых снижается.

  • Создание документа
  • Рабочий процесс создания знаний
  • Возможности поиска

10. Мобильная поддержка

Все лучшие CRM включают мобильные возможности, часто через приложение, которое вы можете загрузить на свой смартфон, планшет и другие устройства. Это предлагает варианты связи, такие как SMS-сообщения и звонки.

У вас также должна быть возможность синхронизировать систему с мобильным приложением, чтобы пользователи могли получать доступ к данным CRM из любого места, если они подключены к Интернету. Такая доступность значительно повышает производительность и важна для торговых представителей, которые часто путешествуют.

  • Поддерживаемые устройства и протоколы
  • Беспроводной обмен сообщениями
  • Синхронизация данных

11. Среда развертывания

Многие CRM основаны на веб-интерфейсе, также называемом SaaS-платформой, что является общим требованием при покупке CRM. КлиК:CRM&ERP — это популярный пример сетевой (или облачной) CRM, к которой тяготеют многие люди из-за ее надежной функциональности и простой интеграции.

Облачные CRM также проще в управлении, потому что удаленные команды занимаются обновлениями и кодированием. Поскольку данные веб-программного обеспечения хранятся в облаке, они, как правило, дешевле, чем локальные решения. Их можно реализовать с ограниченным пространством и менее надежной системой ИТ-поддержки, поскольку они не требуют серверов или оборудования. Это означает, что они могут быть более восприимчивы к взлому, о чем следует помнить.

Локальные решения устанавливаются на ваши собственные управляемые серверы и обслуживаются внутренней командой. Локальные решения требуют более высоких накладных расходов, а также большего пространства и дополнительных технических знаний для реализации, но они обладают некоторыми уникальными преимуществами. Эти преимущества включают более высокий уровень контроля и настройки, а также прямой контроль безопасности.

  • Локально
  • Облако/Интернет
  • Гибридный

12. Безопасность

Убедитесь, что выбранная вами CRM-платформа надежно защищена. Убедитесь, что он создает и ведет текущий журнал всех административных и пользовательских действий. Имея журнал аудита активности пользователей, вы можете устранять проблемы, которые слишком быстро обнаруживаются вручную. Вы также можете отслеживать сроки ключевых процессов и изменений интерфейса, чтобы избежать путаницы между разными отделами.

Ваши записи CRM являются источником жизненной силы вашей организации. Защита ваших записей является абсолютной необходимостью. Обязательно обратите внимание на то, предоставляет ли оцениваемая вами CRM инструменты для регулярного создания резервных копий данных и моментальных снимков для защиты от потери данных.

Наличие различных и настраиваемых пользовательских ролей часто является большим требованием для вашей CRM. Вы хотите убедиться, что нужные люди имеют необходимый им доступ к платформе — ни больше, ни меньше. Торговые представители не должны иметь доступ на уровне администратора. Усовершенствованное шифрование доступа предотвращает взломы и обеспечивает безопасность ценной информации вашего клиента.

  • Ролевой доступ
  • Шифрование данных

Функциональные требования

Помимо этих ключевых аспектов, вашему бизнесу могут быть полезны несколько функциональных требований CRM. Они должны помочь вам преодолеть конкретные проблемы, эффективно управлять бизнес-процессами и повысить количественные и качественные показатели.

Например, электронная почта является важным компонентом для отделов маркетинга и продаж для централизации информации и оптимизации задач. Поэтому вам следует выяснить, могут ли торговые представители использовать уже существующие шаблоны непосредственно из своего почтового клиента (например, Gmail или Outlook).

Частью успеха в продажах и маркетинге является быстрое реагирование на потенциальных и текущих клиентов. Многие платформы CRM имеют возможности поддержки чата, некоторые из которых основаны на искусственном интеллекте, поэтому попросите поставщиков узнать о конкретных функциях. Это позволит вашей команде предлагать оперативную помощь на веб-сайте, в приложении или на портале поддержки самообслуживания.

Управляет ли решение входящими и исходящими вызовами? Выбор системы никогда не бывает легким, но если панель инструментов может мгновенно отображать ключевые детали звонка, это может принести только пользу вашим представителям. В мире, где цифровая связь находится у нас под рукой, наличие технологии VoIP в составе вашей CRM делает все более эффективным. Эффективность вашей команды продаж может резко измениться, и это одна из основных причин использования CRM.

Социальные сети и социальные продажи сегодня являются огромной частью цифрового маркетинга. Интеграция с популярными платформами управления социальными сетями, такими как Hootsuite, Oktopost и Buffer, является обязательной для компаний, которые хотят распространять информацию о своем бренде по максимально возможному количеству каналов. Команды по маркетингу и продажам оценят дополнительную ценность, создаваемую простым доступом к информации о клиентах.

Вот краткое обсуждение того, что вам может понадобиться от CRM с функциональной точки зрения:

Инструмент продаж

Функции продаж помогают увеличить шансы на успешное закрытие сделки, что приводит к увеличению прибыли. Это включает:

  • Ведущий менеджмент
  • Управление задачами
  • Воронки продаж и прогнозирование
  • Управление эффективностью продаж
  • Управление контактами

Инструмент маркетинга

Правильная маркетинговая стратегия позволяет вам продавать ключевые предложения вашей целевой аудитории. Вы можете отслеживать ход взаимодействия, запускать определенные кампании и более эффективно реагировать на потребности вашего клиента. В продвижении помогает CRM-платформа со следующими встроенными маркетинговыми функциями:

  • Автоматизация маркетинга
  • Управление кампанией
  • Маркетинг в области СМИ
  • Ведущий маркетинг
  • Событийный маркетинг
  • Управление электронной почтой и сегментация
  • Отслеживание взаимодействия с клиентом

Обслуживание клиентов

Сделайте так, чтобы ваши клиенты чувствовали себя ценными, персонализируя общение, оперативно решая их проблемы и предлагая ценную информацию о ваших предложениях. Функции, которые помогают улучшить общение между бизнесом и клиентом, включают:

  • Управление делом
  • Автоматизация звонков и сценариев
  • VoIP
  • Автоматизированная онлайн-поддержка
  • Настраиваемый статус заявки
  • Управление соглашениями об уровне обслуживания

Бизнес-отчетность и аналитика

Ценная аналитика и подробные отчеты всегда играют решающую роль в успехе бизнеса. Это поможет вам узнать, в каком направлении движется ваш бизнес и с какой скоростью. Вот почему построение отчетов служит основным модулем платформы CRM, а следующие функции предоставляют важную статистику по общей производительности:

  • Прогнозирование трубопровода
  • Отчеты DOA
  • Регрессионный анализ
  • Лиды по предложению или источнику
  • Эффективность скидки
  • Стадия жизненного цикла

Несколько полезных советов

Теперь, когда вы определили требования, пришло время сосредоточиться на процессе оценки. Чтобы помочь вам в поиске CRM, мы собрали несколько дополнительных советов о том, как обеспечить плавный процесс поиска и внедрения. По нашему опыту, компании, которые используют эти советы, в итоге получают более сплоченный и совместный процесс. Это приводит их к лучшим CRM-решениям на рынке.

Создайте документ с требованиями к CRM

Теперь, когда вы знаете основные требования к программному обеспечению CRM, пойдите по разумному пути, создав контрольный список CRM, используя вопросы (и любые другие применимые), которые мы рассмотрели в начале публикации. Вот еще несколько вопросов, которые вы должны рассмотреть:

  • Как часто предлагаются обновления и улучшения, и происходят ли они автоматически?
  • Автоматизирует ли он рабочие процессы, управление лидами и потенциальными клиентами?
  • Какие функции требуют дополнительной оплаты?
  • Каковы встроенные возможности интеграции?
  • Насколько крута или легка кривая обучения? Предлагается ли обучение?
  • Каков доступный уровень настройки?
  • Какова обычная продолжительность внедрения и адаптации?
  • Каковы требования к платформе и безопасности программного обеспечения?
  • Есть ли ограничения на хранение контактов?
  • Легко ли отслеживать сделки с помощью пайплайна?

Создание этого документа является ключевым шагом в выборе правильной CRM в первый раз.

Ранжируйте и расставляйте приоритеты функций и возможностей

Ваш следующий шаг — попросить каждого человека ранжировать требования в соответствии со своими индивидуальными потребностями. Настроить систему ранжирования можно в электронной таблице или использовать программное обеспечение, специально разработанное для управления процессом ранжирования требований, если ваша команда предпочитает этот вариант.

Обобщить и оформить

После того, как все стороны представили свои приоритеты, обобщите результаты в официальном отчете, который будет рассмотрен всеми участниками. Вы сможете увидеть, какие требования являются необходимыми или ненужными. Вы обсудите, почему некоторые требования попадают в различные категории, чтобы понять, каким будет результат каждого из них, если его включить или исключить.

Локально или в облаке?

Учитывая установленную потребность в профессиональных CRM-системах, важно выбрать ту, которая лучше соответствует вашему бизнесу. Давайте рассмотрим различные аспекты облачных и локальных систем.

Локальная CRM: в этой модели программное обеспечение устанавливается на серверы на месте, что требует надлежащей инфраструктуры и опыта ИТ-команды. Вы получите больший контроль над данными, безопасностью и оборудованием. Однако вам придется заплатить аванс за установку и организовать ресурсы для обслуживания. Отключения могут привести к длительному простою, а масштабирование бизнеса может быть дорогостоящим.

Облачная CRM: эта модель, также известная как SaaS, не требует инвестиций в программное или аппаратное обеспечение. Продавец всем управляет. Сотрудники с правами доступа могут пользоваться системой с любого устройства 24/7. Чтобы начать работу с этим типом CRM, требуются минимальные инвестиции. Масштабируемость довольно проста, а обновления обычно выполняются автоматически. Тем не менее, будет время простоя, если интернет-соединение плохое.

Как оценить

Оценка CRM — это неотъемлемый шаг, который вы должны выполнить, чтобы определить, что лучше всего подходит для вашего бизнеса. Вот несколько шагов, которые нужно выполнить:

  • Выберите поставщиков: убедитесь, что вы в хорошей форме с четко определенной стратегией, прежде чем начать поиск поставщиков. Определите, является ли ваша цель мощными продажами и увеличением доходов, управлением потенциальными клиентами, сделками, контактами и разговорами или масштабированием операций для повышения производительности. Затем подготовьте список ведущих в отрасли поставщиков и подумайте, насколько каждый поставщик удовлетворяет ваши потребности.
  • Выберите критерии. Создание критериев выбора важно для того, чтобы сузить область поиска и принять правильное решение. Рассчитайте свою годовую стоимость, умножив общее количество пользователей на стоимость в месяц. Другие факторы, которые следует учитывать, включают время внедрения, скрытые расходы, интеграцию с существующими приложениями и возможности настройки и масштабирования по мере изменения потребностей.
  • Создайте оценочную карту: со списком поставщиков и определенными критериями оцените каждого поставщика на основе их рейтинга по каждому критерию. Это поможет вам понять, какой поставщик будет наиболее подходящим для вашего бизнеса.

Бережливая методология

Девять простых шагов:

  1. Установите: выясните, зачем вам нужна новая система.
  2. Сотрудничество: создайте комитет для совместного сбора требований.
  3. Определите: подготовьте подробный список функций и требований.
  4. Распространение: оцените, насколько потенциальные поставщики соответствуют вашему списку требований.
  5. Обоснование: после этих шагов определите, нужен ли вам новый инструмент, нужны ли вам интеграции или обновления, или вас устраивает текущее решение.
  6. Докажите: обратитесь к выбранным вами поставщикам, чтобы показать демонстрации, доказательства концепции (POC) и варианты использования, чтобы проверить, насколько хорошо платформа выполняет желаемые функции.
  7. Ранг: сравните требования и баллы демонстраций каждого поставщика и ранжируйте их соответствующим образом.
  8. Переговоры: просмотрите наиболее подходящий контракт и рассмотрите возможность подписания контракта с этим поставщиком. Если соглашение и условия выглядят схематично, обратитесь за консультацией к юристу. Пересматривайте другие варианты, пока вы оба не достигнете приемлемых условий.
  9. Подпишите: Подпишите контракт с ведущим поставщиком и оплатите полную стоимость владения (TCO) .

Опросник

При подготовке контрольного списка оценки включите следующие вопросы, чтобы задать их поставщику, прежде чем делать инвестиции:

  • Помогло ли ваше решение другим малым и средним предприятиям? Если да, то как? Попросите контактные данные некоторых из прошлых и существующих клиентов, чтобы быть уверенными в подтвержденном послужном списке успеха.
  • Насколько обширны ваши онлайн-сервисы и поддержка клиентов? Выберите надежного поставщика, предлагающего соглашение об уровне обслуживания (SLA), чтобы обеспечить быстрый ответ службы поддержки.
  • Какова структура ценообразования? Платят ли они почасово, ежемесячно или ежегодно? Было бы разумно выбрать модель подписки с оплатой по мере использования с возможностью добавления услуг по мере необходимости. Соберите подробные планы в письменном виде.
  • Как работают обновления? Предлагает ли поставщик услуги на опережение? Спросите примеры инноваций, которые они реализовали, прежде чем завершить.
  • Какие варианты масштабирования вы предлагаете? Правильное облачное решение должно соответствовать изменяющимся потребностям вашего бизнеса и способствовать вашему росту.

Доверьтесь процессу

Процесс оценки программного обеспечения CRM — это марафон, а не спринт. Хотя это далеко не просто, оценка потребностей вашего бизнеса, сбор списка требований к CRM и применение этих советов могут облегчить эту задачу.

Какие требования CRM наиболее важны для вашей организации? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Ниже Вы можете высказаться по теме или оставить свои вопросы - узнайте больше информации!
Что такое XRM – Управление всем, что Вам нужно для управления

Что такое XRM – Управление всем, что Вам нужно для управления
Против мнения
Не нравится
Нейтрально
Нравится
Поддерживаю
Против мнения
Не нравится
Нейтрально
Нравится
Поддерживаю

Если вы работаете на рынке программного обеспечения для CRM, вы, вероятно, слышали много шума в отрасли вокруг XRM. ...
Варфоломеев А.Г.
Против аккаунта
Не нравится
Нейтрально
Нравится
Поддерживаю
Преимущества использования онлайн-опросов

Преимущества использования онлайн-опросов
Против мнения
Не нравится
Нейтрально
Нравится
Поддерживаю
Против мнения
Не нравится
Нейтрально
Нравится
Поддерживаю

Опросы необходимы для получения обратной связи от ваших действующих клиентов и потенциальных клиентов. Существует м...
Самоучка
Против аккаунта
Не нравится
Нейтрально
Нравится
Поддерживаю
Управление изменениями для внедрения CRM/ERP: тематическое исследование

Управление изменениями для внедрения CRM/ERP: тематическое исследование
Против мнения
Не нравится
Нейтрально
Нравится
Поддерживаю
Против мнения
Не нравится
Нейтрально
Нравится
Поддерживаю

Наш опыт показывает, что управление изменениями, связанными с технологиями, может быть успешным только при условии поним...
Мудрая Сова
Против аккаунта
Не нравится
Нейтрально
Нравится
Поддерживаю
Управление изменениями: ключ к успеху внедрения CRM/ERP

Управление изменениями: ключ к успеху внедрения CRM/ERP
Против мнения
Не нравится
Нейтрально
Нравится
Поддерживаю
Против мнения
Не нравится
Нейтрально
Нравится
Поддерживаю

Стратегии управления организационными изменениямиКогда производители и дистрибьюторы начинают разрабатывать стратегию вн...
Мудрая Сова
Против аккаунта
Не нравится
Нейтрально
Нравится
Поддерживаю
person Опубликовал(а): Электроshok
Против аккаунта
Не нравится
Нейтрально
Нравится
Поддерживаю
Оцените статью:
person group filter_1
Ширина охвата темы
0
0
0
Глубина
0
0
0
Оценка автору
0
0
0

Чтобы увидеть комментарии, или написать свой, авторизуйтесь.

ВНИМАНИЕ: факты и мнения, высказанные в этой статье, являются личным мнением автора. BeText.ru не несет никакой ответственности за точность, полноту, пригодность или достоверность любой информации в этой статье.